Aesur designa uma tarefa importante à Noctum e Arkay: Seduzir o Duque de Bonn, Bernhard Adolphus, à uma armadilha. Eles então partem para o baile de gala que o Duque estava dando para seus vassalos, e Arkay comparece, levando sua esposa, Ravena Le Faye, sendo controlada por Noctum. No baile, Arkay consegue tirar o Duque da visão das pessoas, indo com ele para seu escritório. Arkay consegue segurar o Duque, sabendo de seus gostos "peculiares". Enquanto isso, Noctum começa a procurar lugares separados do castelo para fazer o ritual. Ela então encontra uma sala totalmente escura e vazia, e ao entrar, a porta some do nada. Ela então começa a analisar a sala, quando encontra um alçapão em seu centro. Ao tentar abrir o alçapão, ele some também como a porta, e em seu lugar, aparecem palavras entalhadas no chão. Um anagrama para "Eu mato pessoa enxeridas", e ao recitar as palavras em voz alta, Noctum cai num precipício profundo. A moça que ela controlava, Ravena, consegue fechar os olhos por medo da morte eminente, negando o controle de Noctum sobre seu corpo. Ao fechar os olhos, Noctum sente sob seus pés um chão extremamente firme, e quando abre seus olhos, se encontra na entrada da sala escura e vazia, com a mão na maçaneta, prestes a abrir a porta. Ela então nota que aquilo não passara de uma ilusão, e algo estava errado. Ela então abre a porta da sala, e agora, era um cômodo totalmente normal. Ela então começa a preparar o ritual ali e esperar por Arkay. De repente, a parede do lado sul do cômodo se destrói em centenas de pedaços quando Arkay é atirado contra ela pelo Duque. O Duque e Noctum começam a lutar então, e após uma longa e cansativa luta, Aesur aparece e derrota o Duque por trás. Então, toda a ilusão do castelo começa a se desfazer; A parede da sala não estava destruída, mas o Duque já estava ali o tempo todo; Arkay não estava derrotado, mas sim esperava o Duque em seu escritório. Então o ritual é realizado rapidamente, e Aesur consegue trocar de corpo, destruindo seu corpo antigo no processo. Noctum então é enviada de volta para Phasmatys com Arkay.